In un villaggio nei Paesi Baschi, la bella e capricciosa Adina, legge alle amiche l’intrigante storia di Tristano e Isotta: i due si innamorano grazie ad un filtro magico e Nemorino, giovane e timido che non ha il coraggio di dichiararsi alla ragazza prende al volo l’occasione che gli viene offerta da Dulcamara, ciarlatano che si aggira per il villaggio millantando le virtù magiche di un certo liquore in grado di ridare vigore giovanile ai vecchi e procurare amore ai giovani.
